2022年(nián)前十月我國服裝出口分析
發布(bù)時間:2022-12-06 11:14:41瀏覽次數:51
據中國海關統計,今年1-10月,我國服裝(含衣著附件,下同)累計出口1480.2億美元,同比增(zēng)長6.6%,增速較前9月放緩3.2個百分點。10月,服裝出口136.5億美元,同比下降17%,與9月4.4%的降幅相比繼續擴大。自今年8月開始,我國服裝出口持續走弱,一是由於去年同期東南亞疫情、訂單突發回流導致基數較高,二是全球經濟衰退和通(tōng)脹持續推動國際市場(chǎng)去庫存,三是經(jīng)貿摩擦對中美貿易的影響進一步(bù)顯現,四是海外(wài)供應鏈的恢複進一步帶動部分訂單轉出,五是(shì)為避免節日季供應鏈瓶頸進行提前(qián)采購導致部分出口前移。1-10月,針織服裝(zhuāng)出(chū)口664.9億美元,同比增長9%,出口數量182.7億件,同比增長1.2%,出口價格同比增長7.8%。梭織服裝出口624.8億美(měi)元,同比增長13.2%,出(chū)口數量107.8億件,同(tóng)比下降2.1%,出口價(jià)格大幅(fú)增長15.6%。衣著附(fù)件出口139.5億美元(yuán),同(tóng)比增長15.9%。10月當月,各大類服裝出口均出現較大降幅。針織服裝(zhuāng)出口大幅下降22.1%。梭(suō)織服裝出口下降11.3%,衣著附件出口(kǒu)下降8.3%。受美國(guó)“涉疆法案”影響,10月,棉製針織(zhī)和梭織服(fú)裝出口分別下降29.4%和(hé)25.7%,降(jiàng)幅較上月繼續擴大,其(qí)中對美國出口(kǒu)棉製針織和梭織服裝分別下降53.2%和45%。通勤、運(yùn)動、戶外、防寒類服(fú)裝(zhuāng)出口保持較快增長。1-10月,襯衫、大衣/防(fáng)寒服、圍巾/領帶/手帕出口分別(bié)增長32.5%、25.4%和22.3%。運(yùn)動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增(zēng)幅超10%。西服/便服套裝、褲類、內衣/睡衣、胸衣、嬰兒服裝出口(kǒu)增幅低於10%。10月當月,除運動服和圍巾/領帶/手帕出口(kǒu)小幅增長0.4%和2.3%外,其他品類出口均下降。襯衫、胸衣、手套出口個位數下降。內衣/睡衣、嬰兒服裝出口降幅超30%。1-10月,我對主要市(shì)場美(měi)國、歐盟、東盟、日本服裝出口分別(bié)為331.8億美元、288.6億美元、132.9億(yì)美元和125.5億美元(yuán),同比分別增長0.5%、9.3%、30.2%和1.9%。在(zài)RCEP生效實施(shī)的利好作用下,對東盟出口逆勢上揚,維持30%以上的高增速。從主要出口地區來看,1-10月,對拉丁美洲出口大幅增長24%,對非洲出口下降10.1%,對“一帶一路”沿線(xiàn)國家出口增長15.9%,對RCEP成(chéng)員國出口增長13.7%。從主要單一國別市場來看,對韓國、澳大利亞(yà)出口分別(bié)增長7.1%、19%;對英國、加(jiā)拿大、俄羅斯出口分別下降7.7%、14.3%和20.6%。10月當月,對美國服裝出口大(dà)跌35.7%,已連續三個月對美出口下降,且降(jiàng)幅呈擴大趨勢。對歐盟(méng)出口降幅為33.1%,連續兩個月下降。對東盟出口增長(zhǎng)17.6%,較上月38.3%增(zēng)幅放緩。對日(rì)本出口微增(zēng)0.8%,較上月6.8%增幅放緩。1-10月,浙江服裝出口298.5億美元,同比大幅增長17.4%,遠超全國出口平均增速,占全國服裝出口份額超過20%。廣東居第二位,出口(kǒu)下(xià)降6.9%。江蘇、山東、福建(jiàn)分列(liè)第三至五位,同比分別為3.6%、9.2%、-7.2%。新疆出口大幅增長82.4%,首次超越上海(hǎi),居第六位。江西、湖南(nán)、四川等中西部地區出口增勢迅猛,同比(bǐ)分別增長33.3%、48.6%和(hé)31.3%。河北、山西服(fú)裝出(chū)口(kǒu)降幅超(chāo)40%。10月當月,主要東部出口省市出現較(jiào)大降幅。廣東、浙江、江蘇、山東(dōng)、福(fú)建出(chū)口(kǒu)分別下降12.7%、17.9%、29.3%、14.7%和36.7%。部分中西部省市增幅亮眼,新(xīn)疆、廣西出口同比大(dà)幅增長(zhǎng)66.1%、103.7%。1-9月,中國占美國、歐盟、日本、英國(guó)、韓國、澳大利亞、加拿大服裝進口(kǒu)市(shì)場份額分別為23.9%、30.2%、55.1%、26.2%、32.9%、61.8%和32%,其中(zhōng)在(zài)美國、日本、加拿大市場份額同比分別減少4.3、0.5和4.2百分點,在歐盟市場份額同比持平,在英國、韓國、澳大利亞份額同比分別增加4.7、0.3和1.3個百分點。1-9月,國際主要(yào)市場中(zhōng),美國、歐盟、英國、加(jiā)拿大、韓國、澳大利亞服裝進口均實現兩位數增長,同比分(fèn)別增長16.5%、17.7%、16.1%、16%、21.1%和11.2%。由於歐元、日元兌美(měi)元大幅貶值,導致以美元計歐盟(méng)和(hé)日本進口增幅收窄或下(xià)降。1-9月,日本服裝(zhuāng)進(jìn)口以美元計僅增長1.1%,但以日元計則大幅增長(zhǎng)20.1%。歐盟服裝進口以歐元計(jì)增長32.9%,遠(yuǎn)高於以(yǐ)美元計17.7%的增幅(fú)。隨著(zhe)海外疫情放開,越南、孟加拉等主要海外服裝供應(yīng)國產能迅速(sù)恢複,對全球出口呈現(xiàn)快速增長趨勢。1-9月,全球主要(yào)市場自越(yuè)南進口服(fú)裝293.4億美元,同比增長25.7%,美國、歐盟、日本、韓國自越南進口增幅分別為32.7%、20.5%、8.2%和19.7%。自(zì)孟加拉國進口服裝341.6億美元,同比增長41.6%,歐盟、美國、英國自孟加拉(lā)進口同比增幅分別為43.2%、50.5 %和51.2%。1-9月,越南、孟加拉、印度在美國(guó)市場份額同比分別增加2.1、2和1.3個百分點。孟加拉在歐盟市場份額同(tóng)比(bǐ)增加3.8個百分點。越南、孟加拉、柬埔寨、緬甸在日本市場份額分別增加1、0.7、0.5和1.3個百分(fèn)點。美國10月CPI同(tóng)比增速繼續放緩(huǎn)至7.7%,是今年1月以來最小同比漲幅,但仍(réng)處於曆史相對高位。10月服裝CPI同比增長5.2%,較上月修正(zhèng)後6.8%的漲幅有所收窄。此外,10月美(měi)國生產者價格指數(PPI)環比上漲0.2%,同(tóng)比上漲8%,較3月時的峰(fēng)值11.7%也(yě)已(yǐ)大幅回落。10月(yuè)美國服裝服飾商店零售額263.9億美元,與上(shàng)月持平,比去年同期增長3.1%。1-10月服裝(zhuāng)服飾商(shāng)店(diàn)累計零售額(é)2596億美元(yuán),比去年同期增長(zhǎng)7.8%。9月,美國服裝服(fú)飾商店(diàn)庫存/銷售比較上月下(xià)降3.2%,出現(xiàn)緩慢(màn)回落跡象。歐元區能源和食品價(jià)格持續飆升,10月通(tōng)脹率按年率計算達10.7%,再(zài)創曆史新高。9月,歐盟零售(shòu)額比8月份增長0.4%,但與去年同期相比下降0.3%。9月歐盟非食品零售較去年同期下降0.1%。據法(fǎ)國《回聲報》報道,法(fǎ)國服裝業正(zhèng)經曆15年來最嚴重的危機。專業貿易聯合會Procos的研究指出(chū),與2019年相比,2022年法國服裝店客流量下降(jiàng)了15%。日本總(zǒng)務省公布的9月家庭消費調查報(bào)告顯示,扣除(chú)物價因素影響,日本9月家庭實際消(xiāo)費支出同比上升2.3%,已連續4個月增長,但比8月5.1%的增幅有所下滑。雖然消費回溫,但在日元持續貶值以及通脹壓力下,日(rì)本9月實際薪資已(yǐ)連續6個月走低。11月,東(dōng)京都23區去除生鮮食(shí)品(pǐn)外的(de)居(jū)民消費價格指數(核心CPI)同比上漲3.6%,創(chuàng)下(xià)1982年4月(yuè)以(yǐ)來(lái)的最大單月漲幅。前9月,日本(běn)紡織服裝零售額累計6.1萬億日元,同比增長2.2%,較疫情前同期仍(réng)下降24%。9月單(dān)月日本紡織服裝零售額5960億日(rì)元,同比下降2.3%,與(yǔ)2019年同期(qī)相(xiàng)比下降(jiàng)29.2%。
展望後勢,全球經濟預期不(bú)斷惡化,發達經濟(jì)體尤其(qí)是(shì)歐元區衰退風險加大。國際貨幣基金組織預測2023年全(quán)球經濟增長將放(fàng)緩至2.7%,發達經濟體(tǐ)總體(tǐ)增速下降至1.1%,遠低於2022年的2.4%。世界銀(yín)行也已將(jiāng)2023年全球經濟增長預期從6月預測的約3%下調至1.9%。摩根士丹利預計明年發達經濟體將“處於衰退或接近衰退”,而新興經濟體(tǐ)將“溫和複蘇”,整體經濟回暖則難以預(yù)測。
隨著歐美(měi)品牌商去庫存壓力持續,出口亮眼的越南(nán)也已經受到訂(dìng)單減少(shǎo)的衝擊,越南紡服集團董事長預計2022年9-12月紡織服裝每(měi)月僅出口31-32億(yì)美元,明顯低於前8個月37-38億美元的均值。
臨近年末,外部環(huán)境更加複雜嚴(yán)峻,不確定不穩定(dìng)因素增多,外(wài)需不足成為突出挑戰,同時(shí)去年高基數影響(xiǎng)逐步顯現,服裝外貿(mào)運行將進一步(bù)承壓。
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